Gerenciar orçamentos

Como gerenciar orçamentos no Chave Dez

Depois de criar um orçamento, é essencial saber como editá-lo, adicionar serviços e peças, compartilhar com o cliente e atualizar informações. O Chave Dez facilita esse processo, garantindo mais agilidade e organização para sua oficina ou estética automotiva.

Aqui está tudo o que você pode fazer dentro da tela de gestão de orçamentos.

1️⃣Acessando um orçamento

Para gerenciar um orçamento existente, siga estes passos:

1. No menu lateral, clique em Orçamentos.

2. Na lista de orçamentos, clique no código do orçamento ou no ícone de edição a direita que deseja visualizar.

3. Você será levado para a tela de detalhes do orçamento, onde pode adicionar serviços, incluir peças, atualizar dados do cliente e compartilhar o orçamento.

2️⃣Adicionando serviços ao orçamento

Os serviços são a base do orçamento, pois representam a mão de obra envolvida no reparo ou manutenção do veículo.

Como adicionar um serviço

1. Na seção Serviços, clique em "Adicionar serviço".

2. Uma janela será aberta pedindo os seguintes dados:

   • Serviço: selecione um serviço já cadastrado no sistema.

   • Quantidade: número de horas necessárias para realização do serviço.

   • Preço: valor da hora a ser cobrada pelo serviço.

   • Desconto (opcional): percentual de desconto aplicado ao serviço.

3. Clique em "Salvar serviço" para confirmar.

Dica: os serviços cadastrados no estoque podem ser selecionados rapidamente para evitar erros de digitação.

3️⃣Adicionando peças, acessórios e produtos ao orçamento

Além da mão de obra, o orçamento pode incluir peças, acessórios ou produtos utilizados no serviço.

Como adicionar um item

1. Na seção Peças, acessórios e produtos, clique em "Adicionar item".

2. Uma janela será aberta pedindo os seguintes dados:

   • Peça, acessório ou produto: selecione um item já cadastrado no sistema.

   • Marca: fabricante do item (preenchido automaticamente se estiver no estoque).

   • Referência: código interno ou referência do fabricante.

   • Descrição: detalhes do item.

   • Quantidade: número de unidades que serão adicionadas ao orçamento.

   • Preço de venda: valor unitário do item.

   • Desconto (opcional): percentual de desconto aplicado ao item.

3. Clique em "Salvar peça" para confirmar.

Dica: se uma peça não estiver cadastrada no sistema, você deve adicioná-la manualmente ao estoque.

4️⃣Editando ou removendo itens do orçamento

Como editar um serviço ou item

1. Na lista de serviços ou peças, clique no ícone de edição ao lado do item que deseja modificar.

2. Faça as alterações desejadas.

3. Clique em "Salvar peça" para confirmar.

Como remover um serviço ou item

1. Na lista de serviços ou peças, clique no ícone da lixeira ao lado do item que deseja excluir.

5️⃣ Atualizando os dados do cliente

Se precisar corrigir ou completar as informações do cliente dentro do orçamento, siga estes passos:

1. No lado direito da tela, clique no ícone de edição no bloco de dados do cliente.

2. Uma janela será aberta com os seguintes campos editáveis:

   • Nome

   • CPF ou CNPJ

   • Telefone

   • Endereço (CEP, rua, número, bairro, cidade, estado)

3. Após fazer as alterações, clique em "Atualizar cliente".

Dica: manter os dados do cliente sempre atualizados facilita futuras consultas e melhora o atendimento.

6️⃣ Compartilhando um orçamento com o cliente

O Chave Dez permite enviar o orçamento para o cliente de forma rápida e profissional.

Como compartilhar um orçamento

1. Clique no botão "Compartilhar" no canto superior direito.

2. Escolha uma das opções disponíveis:

   • Copiar link: gera um link do orçamento para enviar ao cliente via WhatsApp, e-mail ou outro canal.

   • Imprimir orçamento: permite gerar uma versão impressa do orçamento para entrega física.

Dica: enviar o orçamento por link facilita a aprovação do cliente, agilizando o fechamento do serviço.

7️⃣ Acompanhando o valor total do orçamento

O total do orçamento é calculado automaticamente com base nos serviços e itens adicionados.

📌 O que o valor total inclui?

• Soma de todos os serviços e peças adicionados.

• Aplicação de descontos, caso existam.

Dica: revise sempre o total antes de finalizar o orçamento para evitar erros de cobrança.

8️⃣ Conclusão: transforme orçamentos em vendas!

Com a gestão completa de orçamentos no Chave Dez, você pode:

✅ adicionar serviços e peças com facilidade ✅ editar e remover itens sempre que necessário ✅ manter os dados dos clientes atualizados ✅ compartilhar orçamentos com clientes de forma rápida ✅ garantir mais agilidade e profissionalismo na oficina

💡 Orçamentos organizados e bem estruturados aumentam suas chances de conversão e melhoram a experiência do cliente!

Se precisar de ajuda, nossa equipe está disponível:

📧 E-mail: [e-mail]

💬 WhatsApp: [phone]

🚀 Agora que você domina a gestão de orçamentos, que tal aprender a convertê-los em ordens de serviço?