Aprovar orçamento

Como aprovar um orçamento e criar uma ordem de serviço no Chave Dez

Quando um orçamento é aprovado no Chave Dez, ele automaticamente gera uma ordem de serviço (OS) para o mesmo cliente, mantendo os serviços e peças incluídos no orçamento. No entanto, algumas informações extras são necessárias para garantir que a OS seja criada corretamente.

Esse processo garante que todas as demandas do cliente sejam registradas e que os dados do veículo estejam completos para um atendimento mais eficiente.

1️⃣ Acessando a tela de aprovação do orçamento

Para aprovar um orçamento e convertê-lo em uma OS, siga estes passos:

1. No menu lateral, clique em Orçamentos.

2. Na lista de orçamentos, selecione o orçamento que deseja aprovar.

3. Clique no botão "Aprovar orçamento".

4. Uma nova tela será exibida, solicitando informações adicionais antes da conversão para OS.

2️⃣ Registrando as queixas e pedidos do cliente

Antes de transformar o orçamento em OS, é essencial registrar as demandas do cliente.

O que deve ser informado?

📌 Descrição das queixas, pedidos e necessidades do cliente

• Relate o que o cliente informou sobre os problemas ou serviços desejados.

• Seja objetivo, mas inclua detalhes importantes.

📌 Exemplos: ✅ "Cliente relata barulho na suspensão dianteira e quer revisão completa dos freios." ✅ "Veículo apresentando falha na partida. Cliente solicita revisão elétrica." ✅ "Cliente pediu troca de óleo e alinhamento, além de revisão do sistema de ar-condicionado."

Dica: Um bom registro evita dúvidas futuras e melhora a comunicação entre a equipe e o cliente.

3️⃣ Cadastrando os dados do veículo

Para criar a OS, os dados do veículo devem ser informados corretamente.

Campos obrigatórios:

• Tipo do veículo: escolha entre carro, moto ou caminhão.

• Placa: insira a placa do veículo no formato correto (AAA-0A00 ou ABC-1234).

• Ano do modelo: indique o ano do modelo do veículo.

• Marca: selecione a marca do veículo (exemplo: Chevrolet, Ford, Honda).

• Modelo: informe o modelo do veículo (exemplo: Onix, Fiesta, CG 160).

• Quilometragem atual: registre a quilometragem do veículo no momento do atendimento.

📌 Exemplo de preenchimento:

• Tipo do veículo: carro

• Placa: ABC-1234

• Ano do modelo: 2022

• Marca: Toyota

• Modelo: Corolla XEI

• Quilometragem: 42.500 km

Dica: Manter esses dados atualizados ajuda a programar revisões futuras e melhorar o histórico do cliente.

4️⃣ Finalizando a aprovação e gerando a ordem de serviço

Depois de preencher todas as informações adicionais:

1. Revise os dados do cliente, os serviços e as peças.

2. Confirme se os dados do veículo estão corretos.

3. Clique em "Aprovar orçamento".

4. O sistema gerará automaticamente uma ordem de serviço para esse cliente.

📌 O que acontece após a aprovação? ✅ O orçamento será marcado como aprovado e arquivado para consulta futura. ✅ A OS será criada com os mesmos serviços e peças do orçamento. ✅ A equipe poderá acompanhar o andamento da OS dentro do painel administrativo.

5️⃣ Conclusão: Transforme orçamentos em serviços com eficiência

A aprovação de um orçamento no Chave Dez é um passo essencial para organizar o atendimento ao cliente e iniciar os serviços com todas as informações necessárias.

✅ Mantém um registro claro das queixas do cliente ✅ Garante que os dados do veículo estejam corretos ✅ Evita retrabalho, já que todos os serviços e peças são transferidos automaticamente para a OS ✅ Agiliza o processo, tornando a oficina mais produtiva e organizada

💡 Orçamentos aprovados de forma organizada evitam erros, aumentam a eficiência da equipe e melhoram a experiência do cliente!

Se precisar de ajuda, nossa equipe está disponível:

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🚀 Agora que você aprendeu a aprovar um orçamento, que tal acompanhar as ordens de serviço abertas?