Criar um novo orçamento

Como criar um orçamento no Chave Dez

Criar um orçamento no Chave Dez é rápido e simples. Com apenas dois dados – nome e telefone – você pode gerar um orçamento e associá-lo a um cliente novo ou existente.

Essa funcionalidade garante mais agilidade no atendimento, evita duplicação de clientes e mantém um histórico preciso dos serviços prestados.

1️⃣ Acessando a tela de criação de orçamentos

Para iniciar um novo orçamento, siga estes passos:

1. No menu lateral, clique em Orçamentos.

2. No canto superior direito, clique no botão "Adicionar orçamento".

3. Uma janela será exibida, solicitando os seguintes dados:

   • Nome do cliente

   • Telefone do cliente

Importante: O telefone é utilizado como identificador único do cliente. Se o número já estiver cadastrado, os dados do cliente serão atualizados; caso contrário, um novo cliente será criado automaticamente.

2️⃣ Preenchendo os dados do cliente

📌 Nome do cliente

Digite o nome do cliente para associá-lo ao orçamento.

✅ Se o cliente já existir no sistema, ele será identificado pelo telefone. ✅ Se for um cliente novo, ele será criado automaticamente.

Dica: Use o nome completo para facilitar a busca futura e evitar duplicação.

📌 Telefone do cliente

Digite o telefone do cliente no formato correto.

✅ O sistema verifica se o telefone já existe:

• Se sim, o orçamento será vinculado ao cliente já cadastrado.

• Se não, um novo cliente será criado automaticamente.

Dica: Se possível, utilize números de WhatsApp, pois eles podem ser usados para envio de notificações futuras.

3️⃣ Preenchendo os dados do cliente

Após preencher os campos:

1. Clique no botão "Criar orçamento".

2. O sistema verificará o telefone e associará o orçamento ao cliente correto.

3. O orçamento será criado e adicionado à lista de orçamentos.

4. Você será redirecionado para a edição do orçamento, onde poderá adicionar serviços e peças.

Dica: Caso precise cancelar o processo, clique no botão "Cancelar".

4️⃣ Benefícios da criação de orçamentos no Chave Dez

✅ Agilidade no atendimento – com poucos cliques, o orçamento já está criado. ✅ Evita duplicação de clientes – o sistema identifica clientes existentes pelo telefone. ✅ Facilidade na gestão – todos os orçamentos ficam salvos para consulta futura. ✅ Histórico de atendimento – você mantém um registro completo dos serviços prestados a cada cliente.

💡 Oficinas que trabalham com orçamentos organizados aumentam suas vendas e transmitem mais profissionalismo!

Se precisar de ajuda, nossa equipe está disponível:

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🚀 Agora que você criou um orçamento, que tal aprender a adicionar serviços e peças?