Como criar uma nova categoria | Chave Dez
Crie uma taxonomia clara para suas receitas, custos e despesas e transforme seus relatórios financeiros em fonte de decisão. No Chave Dez, novas categorias são adicionadas em poucos cliques e ficam disponíveis imediatamente na criação/edição de transações.
🧭 Onde começar
Acesse Categorias.
Clique em Adicionar categoria (canto superior direito).
O modal Criar nova categoria será aberto.
✅ Preencha os campos (passo a passo)
Nome (obrigatório)
Use um título curto e inequívoco.
Ex.: Peças e Materiais, Serviços Terceirizados, Aluguel da Oficina.
Descrição (recomendado) Explique quando usar a categoria para evitar lançamentos errados. Ex.: “Compra de peças e produtos necessários para os serviços.”
Tipo (obrigatório) Escolha uma das naturezas disponíveis no seletor:
Receitas – entradas (ex.: serviços, venda de peças, taxa de diagnóstico).
Despesas fixas – despesas recorrentes para manter a estrutura (ex.: aluguel, internet, contabilidade).
Despesas variáveis – despesas que oscilam com o volume, mas não compõem o custo direto do serviço (ex.: marketing, materiais de escritório).
Custos fixos – custos operacionais da produção/execução, independentemente do volume (ex.: manutenção de equipamentos, EPIs permanentes).
Custos variáveis – custos diretamente ligados a cada serviço (ex.: peças aplicadas, terceirizações, fretes de compra de peças).
Nota: algumas oficinas classificam frete como custo ou como despesa. Escolha o que faz mais sentido para sua análise gerencial e mantenha consistência.
Clique em Salvar para concluir.
🧠 Padrões recomendados (para oficinas)
Receitas:
Serviços,Venda de Peças,Serviços de Terceiros Reembolsados.Custos variáveis:
Peças e Materiais,Serviços Terceirizados,Frete para compra de peças.Custos fixos:
Ferramentas e Equipamentos,Manutenção de Máquinas.Despesas variáveis:
Marketing e Divulgação,Uso e Consumo Geral.Despesas fixas:
Aluguel,Telefonia/Internet,Contabilidade.
Mantenha de 15 a 30 categorias bem definidas: suficientes para análise, sem virar labirinto.
✅ Boas práticas (dados limpos = relatórios confiáveis)
Padronize nomes (evite sinônimos como “Uso e Consumo” x “Consumo de Oficina”).
Escreva descrições orientativas (“lançar aqui fretes de compra de peças”).
Defina o tipo com critério (Receita, Custo fixo/variável, Despesa fixa/variável) pensando em margem e DRE gerencial.
Revise periodicamente e una categorias redundantes.
Treine a equipe para usar sempre a categoria correta.
🔎 Erros comuns (e como evitar)
Criar muitas categorias quase iguais → consolide e padronize.
Trocar custo por despesa → pergunte “isto compõe o custo do serviço?”; se sim, é custo.
Nome genérico (“Outros”) para tudo → use apenas como exceção, e monitore para criar categorias melhores se o uso aumentar.
❓Perguntas frequentes
Posso editar ou renomear depois? Sim. Editar uma categoria não perde histórico; os lançamentos passam a exibir o novo nome.
Quantas categorias devo ter? O suficiente para explicar seu negócio sem confundir a equipe. Em geral, 15–30 é um bom intervalo.
Posso excluir uma categoria criada por engano? Sim, desde que sua versão permita e ela não esteja em uso. Categorias padrão do sistema podem ter exclusão bloqueada.
🧑💻 Suporte
Quer ajuda para desenhar sua árvore de categorias ou revisar seu plano de contas? E-mail: suporte@chavedez.com.br WhatsApp: (31) 98234-2383
Categorias bem criadas hoje = lançamentos consistentes amanhã = relatórios que realmente guiam decisões.
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