Como excluir uma categoria | Chave Dez

Mantenha sua taxonomia financeira limpa e fácil de usar. No Chave Dez, apenas categorias Personalizadas podem ser excluídas — e somente se não houver nenhum lançamento financeiro vinculado a elas. A exclusão é definitiva.

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🧭 Onde excluir

1. Acesse Categorias.

2. Confirme na coluna Padrão se a categoria é Personalizada (editável/excluível) ou Padrão (imutável).

3. Na linha da categoria Personalizada, clique no ícone de lixeira para abrir a confirmação.

4. Revise o nome e Exclua.

Se a lixeira não aparecer ou a exclusão for bloqueada, a categoria é Padrão ou ainda possui lançamentos vinculados.

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✅ Checklist antes de excluir (evita bloqueios)

1. É Personalizada? Verifique a coluna Padrão.

2. Não tem vínculos?

   • Vá em Contas a pagar e a receber.

   • Use Filtros avançados → Categoria = [nome da categoria] e ajuste Vencimento e Referência para o(s) período(s) que você deseja conferir.

   • Se aparecer qualquer lançamento, reclassifique para outra categoria adequada e salve.

3. Volte para Categorias e tente excluir novamente.

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🔁 Como reclassificar lançamentos antes da exclusão

1. Na listagem financeira, com o filtro da Categoria aplicado, edite cada lançamento.

2. Troque a categoria para a que ficará válida daqui em diante.

   • Se o lançamento fizer parte de série (parcelado/fixo), ajuste as ocorrências necessárias.

3. Salve e repita até zerar os vínculos da categoria antiga.

Dica: defina previamente qual categoria “vai ficar” (p. ex., “Peças e Materiais”) e migre todos os itens duplicados para ela. Depois, exclua a que não será mais usada.

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📌 O que acontece depois de excluir

• A categoria sai da lista e deixa de aparecer nas telas de seleção.

• Como a plataforma só permite exclusão sem vínculos, seus relatórios permanecem coerentes (não há lançamentos “órfãos”).

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✅ Boas práticas

• Prefira padronizar e reclassificar a sair excluindo: preserva comparabilidade histórica.

• Evite múltiplas categorias sinônimas (“Uso e Consumo”, “Consumo Geral”…). Escolha uma e migre as demais antes de excluir.

• Pense no DRE gerencial: ao decidir a categoria destino, mantenha a lógica Receitas / Custos / Despesas consistente.

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❓Perguntas frequentes

Por que não consigo excluir? Ou a categoria é Padrão, ou ainda tem lançamentos vinculados. Reclassifique-os primeiro.

Posso desfazer a exclusão? Não. A exclusão é irreversível. Se necessário, crie novamente a categoria com o mesmo nome.

Excluir afeta meus relatórios antigos? Não — porque a exclusão só é permitida quando não há lançamentos usando a categoria.

Quero “juntar” duas categorias. Como faço? Escolha a categoria principal, reclassifique todos os lançamentos da secundária para ela e, por fim, exclua a secundária (se for Personalizada e estiver sem vínculos).

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🧑‍💻 Suporte

Precisa de ajuda para revisar vínculos ou padronizar seu plano de contas? E-mail: [e-mail] WhatsApp: [phone]

Categoria certa no lugar certo = lançamentos consistentes e relatórios que realmente orientam decisões.