Como editar uma categoria | Chave Dez

Mantenha sua taxonomia financeira clara e atualizada. No Chave Dez, apenas categorias Personalizadas podem ser editadas (nome, descrição e tipo). Categorias Padrão do sistema não podem ser alteradas, para preservar a consistência dos relatórios.

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🧭 Onde editar

1. Vá em Categorias.

2. Localize a linha desejada. Na coluna Padrão você verá se é Personalizada (editável) ou Padrão (não editável).

3. Clique no ícone de lápis ao fim da linha para abrir o modal Editar categoria.

   • Se o lápis não aparecer ou estiver indisponível, é porque a categoria é Padrão.

Precisa de um ajuste numa categoria Padrão? Crie uma nova categoria Personalizada com o nome/descrição desejados e passe a utilizá-la nas transações futuras (e, se fizer sentido, reclassifique lançamentos antigos).

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✏️ O que pode ser alterado (campos)

• Nome Use um título curto e inequívoco. A alteração atualiza o nome exibido nos lançamentos que usam essa categoria.

• Descrição Explique quando usar a categoria (orienta a equipe e reduz erros de lançamento).

• Tipo Escolha entre Receitas, Custos fixos, Custos variáveis, Despesas fixas ou Despesas variáveis.

  Atenção: mudar o Tipo reclassifica a categoria nos relatórios (margem, DRE gerencial). Faça com critério.

Clique em Salvar categoria para concluir ou Cancelar para descartar.

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🔄 Impacto das edições

• Nome/Descrição: os lançamentos que já usam a categoria passam a exibir o novo nome e a nova descrição nas telas pertinentes.

• Tipo: a categoria passa a ser somada em outro grupo gerencial (ex.: de Despesas variáveis para Custos variáveis), afetando a leitura por tipo nos relatórios.

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✅ Boas práticas

1. Revise antes de alterar o Tipo — verifique quantos lançamentos usam a categoria e o impacto no fechamento.

2. Padronize nomes (evite sinônimos concorrentes).

3. Escreva descrições orientativas (“lançar aqui fretes para compra de peças”).

4. Prefira criar uma nova categoria quando a mudança de Tipo for grande (ex.: transformar uma despesa em custo). Assim você preserva comparabilidade histórica.

5. Treine a equipe: comunique mudanças para que todos lancem corretamente.

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❓Perguntas frequentes

Por que não consigo editar esta categoria? Porque ela é Padrão do sistema. Apenas Personalizadas são editáveis.

Como “corrigir” uma Padrão que não reflete minha realidade? Crie uma Personalizada com o nome/descrição adequados e passe a usá-la. Se quiser, reclassifique lançamentos antigos para a nova categoria.

Editar o nome apaga meu histórico? Não. O histórico permanece; apenas o rótulo exibido muda.

Posso converter uma categoria Padrão em Personalizada? Não. Padrão é imutável. Use uma nova Personalizada.

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🧑‍💻 Suporte

Quer ajuda para padronizar nomes, revisar tipos ou avaliar impacto de mudanças nos seus relatórios? E-mail: [e-mail] WhatsApp: [phone]

Categorias bem cuidadas = lançamentos consistentes = relatórios que realmente guiam decisões.