Categorias | Chave Dez
Dê sentido aos seus números. Categorias bem definidas transformam lançamentos em insights claros sobre receita, custo e despesa, melhoram a leitura de margem e deixam seu DRE gerencial confiável.
O módulo de Categorias do Chave Dez reúne uma listagem filtrável/ordenável, criação guiada, edição (quando permitido) e exclusão segura. Ele é a base para padronizar como sua equipe classifica contas a pagar e a receber.
🛠️ O que são categorias (e por que usar)
Cada categoria diz o que é aquele lançamento e como ele impacta o resultado. No Chave Dez, toda categoria pertence a um Tipo:
Receitas – entradas (ex.: Serviços, Venda de Peças).
Custos variáveis – diretamente ligados a cada serviço (ex.: Peças e Materiais, Terceirização).
Custos fixos – estrutura da operação, independentemente do volume (ex.: Ferramentas e Equipamentos, Manutenção de máquinas).
Despesas variáveis – variam com a operação, mas não compõem o custo do serviço (ex.: Frete de entrega ao cliente, Marketing).
Despesas fixas – recorrentes para manter a empresa (ex.: Aluguel, Internet/Telefonia, Contabilidade).
Separar custos de despesas melhora a leitura da margem por serviço e do resultado do mês.
🗂️ Como funciona a listagem
Busca: campo Filtrar categorias… para localizar por Nome ou Descrição.
Colunas: Nome, Descrição, Tipo e Padrão (informa se a categoria é Padrão do sistema ou Personalizada criada por você).
Ordenação: clique nos cabeçalhos (↑↓) para reordenar.
Paginação: escolha o nº de linhas e navegue em Anterior/Próximo.
Ações por linha: editar (lápis) e excluir (lixeira), conforme permitido.
➕ Criar novas categorias
Clique em Adicionar categoria.
Preencha Nome, Descrição (quando usar) e o Tipo (Receitas, Custos/Despesas fixas/variáveis).
Salvar categoria. Ela fica imediatamente disponível nos lançamentos financeiros.
Boas práticas de criação
Nomes curtos e inequívocos: Peças e Materiais, Marketing e Divulgação.
Descrições que orientem o uso (“lançar aqui fretes de compra de peças”).
Pense no Tipo com critério — é ele que posiciona a categoria no DRE gerencial.
✏️ Editar categorias
O que pode editar: somente categorias Personalizadas (Nome, Descrição e Tipo).
Como editar: clique no lápis → faça os ajustes → Salvar categoria.
Categorias Padrão nunca podem ser alteradas. Se precisar de algo diferente, crie uma Personalizada e passe a usá-la.
Atenção ao impacto
Mudar Nome/Descrição atualiza o rótulo exibido nos lançamentos.
Mudar o Tipo reclassifica a categoria nos relatórios (faça com critério).
🗑️ Excluir categorias
Quem pode ser excluída: apenas Personalizadas e sem qualquer vínculo com lançamentos financeiros.
Como excluir: clique na lixeira → confirme.
Se houver bloqueio, reclassifique antes: filtre os lançamentos pela categoria, edite e mova para a categoria destino; depois tente excluir novamente.
🧭 Mapa rápido de decisão (qual tipo escolher?)
Entra dinheiro pelo serviço? → Receitas.
É gasto diretamente para executar uma OS (peça aplicada, terceirização)? → Custo variável.
É gasto para manter a estrutura produtiva (equipamentos, manutenção de máquinas)? → Custo fixo.
É gasto que varia, mas não compõe o custo do serviço (frete de entrega, materiais de escritório)? → Despesa variável.
É gasto recorrente para manter a empresa (aluguel, internet, contabilidade)? → Despesa fixa.
✅ Boas práticas (dados limpos = relatórios confiáveis)
Padronize nomes (evite sinônimos concorrentes).
Mantenha 15–30 categorias bem definidas — suficientes para análise, sem virar labirinto.
Use descrições orientativas para reduzir erros da equipe.
Revise periodicamente: una redundâncias; ajuste apenas o necessário.
Prefira criar nova categoria em vez de mudar drasticamente o Tipo de uma existente — preserva comparabilidade histórica.
❓Perguntas frequentes
Posso editar uma categoria Padrão? Não. Crie uma Personalizada e utilize-a no lugar.
Editar o nome perde histórico? Não. O histórico permanece; apenas o rótulo exibido muda.
Não consigo excluir uma categoria. Por quê? Ela é Padrão ou ainda possui lançamentos vinculados. Reclassifique os lançamentos e tente novamente.
Frete é custo ou despesa? Depende do seu critério gerencial. Se for frete de compra de peça para a OS, muitos tratam como Custo variável. Se for frete não ligado à execução, pode ir em Despesa variável. Escolha e mantenha padrão.
🧑💻 Suporte
Quer ajuda para desenhar seu plano de contas gerencial, padronizar nomes ou revisar categorias antigas? E-mail: suporte@chavedez.com.br WhatsApp: (31) 98234-2383
Categorias bem cuidadas hoje = lançamentos consistentes amanhã = relatórios que realmente guiam decisões.
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