# Categorias | Chave Dez Dê sentido aos seus números. Categorias bem definidas transformam lançamentos em **insights claros** sobre **receita, custo e despesa**, melhoram a leitura de **margem** e deixam seu **DRE gerencial** confiável. O módulo de **Categorias** do Chave Dez reúne uma listagem filtrável/ordenável, criação guiada, edição (quando permitido) e exclusão segura. Ele é a base para padronizar como sua equipe classifica **contas a pagar e a receber**. *** ### 🛠️ O que são categorias (e por que usar) Cada categoria diz **o que é** aquele lançamento e **como ele impacta o resultado**. No Chave Dez, toda categoria pertence a um **Tipo**: * **Receitas** – entradas (ex.: Serviços, Venda de Peças). * **Custos variáveis** – diretamente ligados a cada serviço (ex.: Peças e Materiais, Terceirização). * **Custos fixos** – estrutura da operação, independentemente do volume (ex.: Ferramentas e Equipamentos, Manutenção de máquinas). * **Despesas variáveis** – variam com a operação, mas não compõem o custo do serviço (ex.: Frete de entrega ao cliente, Marketing). * **Despesas fixas** – recorrentes para manter a empresa (ex.: Aluguel, Internet/Telefonia, Contabilidade). > Separar **custos** de **despesas** melhora a leitura da **margem por serviço** e do **resultado do mês**. *** ### 🗂️ Como funciona a listagem * **Busca:** campo *Filtrar categorias…* para localizar por **Nome** ou **Descrição**. * **Colunas:** **Nome**, **Descrição**, **Tipo** e **Padrão** (informa se a categoria é **Padrão** do sistema ou **Personalizada** criada por você). * **Ordenação:** clique nos cabeçalhos (↑↓) para reordenar. * **Paginação:** escolha o nº de linhas e navegue em **Anterior/Próximo**. * **Ações por linha:** **editar** (lápis) e **excluir** (lixeira), conforme permitido. *** ### ➕ Criar novas categorias 1. Clique em **Adicionar categoria**. 2. Preencha **Nome**, **Descrição** (quando usar) e o **Tipo** (Receitas, Custos/Despesas fixas/variáveis). 3. **Salvar categoria**. Ela fica imediatamente disponível nos lançamentos financeiros. **Boas práticas de criação** * Nomes **curtos e inequívocos**: *Peças e Materiais*, *Marketing e Divulgação*. * Descrições que **orientem o uso** (“lançar aqui fretes de compra de peças”). * Pense no **Tipo** com critério — é ele que posiciona a categoria no DRE gerencial. *** ### ✏️ Editar categorias * **O que pode editar:** **somente categorias *****Personalizadas*** (Nome, Descrição e Tipo). * **Como editar:** clique no **lápis** → faça os ajustes → **Salvar categoria**. > **Categorias *****Padrão***** nunca podem ser alteradas.** Se precisar de algo diferente, crie uma **Personalizada** e passe a usá-la. **Atenção ao impacto** * Mudar **Nome/Descrição** atualiza o rótulo exibido nos lançamentos. * Mudar o **Tipo** reclassifica a categoria nos **relatórios** (faça com critério). *** ### 🗑️ Excluir categorias * **Quem pode ser excluída:** **apenas *****Personalizadas*** e **sem qualquer vínculo** com lançamentos financeiros. * **Como excluir:** clique na **lixeira** → confirme. Se houver bloqueio, reclassifique antes: filtre os lançamentos pela categoria, **edite** e mova para a categoria destino; depois tente excluir novamente. *** ### 🧭 Mapa rápido de decisão (qual tipo escolher?) * Entra dinheiro pelo serviço? → **Receitas**. * É gasto **diretamente** para executar uma OS (peça aplicada, terceirização)? → **Custo variável**. * É gasto para manter a **estrutura produtiva** (equipamentos, manutenção de máquinas)? → **Custo fixo**. * É gasto que **varia**, mas não compõe o custo do serviço (frete de entrega, materiais de escritório)? → **Despesa variável**. * É gasto **recorrente** para manter a empresa (aluguel, internet, contabilidade)? → **Despesa fixa**. *** ### ✅ Boas práticas (dados limpos = relatórios confiáveis) 1. **Padronize nomes** (evite sinônimos concorrentes). 2. **Mantenha 15–30 categorias** bem definidas — suficientes para análise, sem virar labirinto. 3. **Use descrições orientativas** para reduzir erros da equipe. 4. **Revise periodicamente**: una redundâncias; ajuste apenas o necessário. 5. **Prefira criar nova categoria** em vez de mudar drasticamente o **Tipo** de uma existente — preserva comparabilidade histórica. *** ### ❓Perguntas frequentes **Posso editar uma categoria Padrão?**\ Não. Crie uma **Personalizada** e utilize-a no lugar. **Editar o nome perde histórico?**\ Não. O histórico permanece; apenas o **rótulo** exibido muda. **Não consigo excluir uma categoria. Por quê?**\ Ela é **Padrão** ou ainda **possui lançamentos vinculados**. Reclassifique os lançamentos e tente novamente. **Frete é custo ou despesa?**\ Depende do seu critério gerencial. Se for frete de **compra de peça para a OS**, muitos tratam como **Custo variável**. Se for frete **não ligado à execução**, pode ir em **Despesa variável**. Escolha e mantenha padrão. *** ### 🧑‍💻 Suporte Quer ajuda para desenhar seu plano de contas gerencial, padronizar nomes ou revisar categorias antigas?\ **E-mail:** [suporte@chavedez.com.br](mailto:contato@chavedez.com.br)\ **WhatsApp:** [(31) 98234-2383](https://api.whatsapp.com/send?phone=553182342383) **Categorias bem cuidadas hoje = lançamentos consistentes amanhã = relatórios que realmente guiam decisões.** --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://chavedez.gitbook.io/docs/financeiro/categorias-or-chave-dez.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.