# Como criar uma nova transação | Chave Dez

Cadastre entradas e saídas em segundos, mantenha seu **fluxo de caixa confiável** e feche o mês sem sustos. O Chave Dez permite registrar uma transação **avulsa**, **parcelada** ou de **recorrência fixa**, já categorizando por conta, método e competência.

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### 🧭 Onde começar

Na tela **Contas a pagar e a receber**, clique em **Adicionar transação**. O modal **Criar nova transação** será exibido.

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### ✅ Preenchendo os campos (passo a passo)

**Descrição**\
Use um padrão curto e objetivo para localizar depois.\
Ex.: `Pagamento da OS 000451`, `Duplicata 001 do FS 525.107`, `Aluguel da oficina`.

**Valor**\
Informe o valor total do lançamento (em receitas, valor positivo; em despesas, valor será exibido em vermelho na listagem).

**Referência (competência)**\
Data usada para **organização/relatórios** (quando o fato gerador aconteceu).

**Vencimento**\
Data limite para **pagar/receber**. Usada para cobrança e alertas operacionais.

**Tipo**\
Selecione **Receita** ou **Despesa**.

**Categoria**\
Escolha a categoria adequada (ex.: *Serviços/Receitas*, *Peças e Materiais/Custos variáveis*).

> Boas categorias = relatórios úteis. Mantenha consistência de uso.

**Conta**\
Onde o dinheiro **entra** ou **sai** (banco, cartão, caixa).

**Método de pagamento**\
Forma de liquidação (Pix, boleto, cartão, etc.).

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### 🔁 Recorrência (3 modos)

#### 1) Sem recorrência (padrão)

Para lançamentos **pontuais** (uma única vez).

#### 2) Parcelado

Para dividir um valor em **várias parcelas**.

* Informe **Quantidade de parcelas** (campo “Parcelas”).
* Cada parcela é gerada como um lançamento com **mesmos dados-base**.
* Ajuste datas/valores individualmente depois, se necessário.

> Use para duplicatas, carnês, compras de peças financiadas, etc.

#### 3) Fixo

Para compromissos **repetitivos** (aluguel, internet, energia, honorários).

* Selecione a **Frequência**: *Semanal*, *Mensal* ou *Anual* (opção *Simples* pode aparecer em algumas versões como modo padrão/sem programação adicional).
* O sistema cria a série conforme a frequência escolhida.

> Dica: mantenha **Referência** e **Vencimento** coerentes com seu controle de competência.

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### 💸 Marcar como pago/recebido no ato

**Esta transação já foi efetivada?**

* **Sim**: o sistema exibe campos adicionais:
  * **Data do pagamento** (ou recebimento)
  * **Multa (opcional)**
  * **Juros (opcional)**\
    Use quando você **já liquidou** o lançamento no momento do cadastro.
* **Não**: mantém o lançamento **em aberto** para controle pelo vencimento.

> Multa/Juros são livres para você refletir condições específicas (ex.: atraso do cliente ou encargo de boleto).

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### 🧪 Exemplos práticos

**Receita avulsa (OS quitada no mesmo dia)**

* Descrição: `Pagamento da OS 000451`
* Valor: `R$ 2.800,00` | Tipo: `Receita` | Categoria: `Serviços/Receitas`
* Referência: `01/08/2025` | Vencimento: `01/08/2025`
* Conta: `Nubank Reynier` | Método: `Pix`
* Efetivada? **Sim** → Data do pagamento: `01/08/2025`

**Despesa parcelada (compra de peças em 4x)**

* Descrição: `Compra peças – embreagem HB20`
* Valor: `R$ 1.600,00` | Tipo: `Despesa` | Categoria: `Peças e Materiais`
* Recorrência: **Parcelado** → Parcelas: `4`
* Defina Vencimento/Conta/Método; edite parcelas individualmente depois, se preciso.

**Despesa fixa mensal (aluguel)**

* Descrição: `Aluguel da oficina`
* Valor: `R$ 3.500,00` | Tipo: `Despesa` | Categoria: `Despesas fixas`
* Recorrência: **Fixo** → Frequência: **Mensal**

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### ✅ Boas práticas para um caixa confiável

1. **Padronize descrições** (prefixos como `Pagamento da OS ######`, `Duplicata 00# do FS ######`).
2. **Use categorias de forma consistente** — isso faz seus relatórios “contarem a história” certa.
3. **Diferencie Referência x Vencimento** (competência ≠ prazo).
4. **Marque como efetivada** apenas quando o dinheiro **de fato** entrou/saiu.
5. **Revise séries** (Parcelado/Fixo) após criar — ajuste datas/contas conforme seu fluxo real.

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### ❓Perguntas frequentes

**Posso editar ou excluir depois de salvar?**\
Sim. Use as **ações na listagem** para ajustar ou remover (observe vínculos, se houver).

**Parcelado x Fixo: quando usar?**

* **Parcelado**: uma compra/receita **quebrada** em n parcelas.
* **Fixo**: compromissos **repetidos** por tempo indeterminado (aluguel, internet, salários).

**O que acontece se eu marcar “Sim” em efetivada?**\
O lançamento já nasce **pago/recebido**, com **Data do pagamento** registrada. Use Multa/Juros apenas quando aplicável.

**E se eu errei a categoria ou a conta?**\
Edite o lançamento e **corrija**. Mantenha o padrão para relatórios coerentes.

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### 🧑‍💻 Suporte

Quer ajuda para padronizar categorias, configurar séries ou revisar seu fechamento mensal?\
**E-mail:** [suporte@chavedez.com.br](mailto:contato@chavedez.com.br)\
**WhatsApp:** [(31) 98234-2383](https://api.whatsapp.com/send?phone=553182342383)


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://chavedez.gitbook.io/docs/financeiro/contas-a-pagar-e-receber-or-chave-dez/como-criar-uma-nova-transacao-or-chave-dez.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.