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# Como criar uma nova transação | Chave Dez

Cadastre entradas e saídas em segundos, mantenha seu **fluxo de caixa confiável** e feche o mês sem sustos. O Chave Dez permite registrar uma transação **avulsa**, **parcelada** ou de **recorrência fixa**, já categorizando por conta, método e competência.

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### 🧭 Onde começar

Na tela **Contas a pagar e a receber**, clique em **Adicionar transação**. O modal **Criar nova transação** será exibido.

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### ✅ Preenchendo os campos (passo a passo)

**Descrição**\
Use um padrão curto e objetivo para localizar depois.\
Ex.: `Pagamento da OS 000451`, `Duplicata 001 do FS 525.107`, `Aluguel da oficina`.

**Valor**\
Informe o valor total do lançamento (em receitas, valor positivo; em despesas, valor será exibido em vermelho na listagem).

**Referência (competência)**\
Data usada para **organização/relatórios** (quando o fato gerador aconteceu).

**Vencimento**\
Data limite para **pagar/receber**. Usada para cobrança e alertas operacionais.

**Tipo**\
Selecione **Receita** ou **Despesa**.

**Categoria**\
Escolha a categoria adequada (ex.: *Serviços/Receitas*, *Peças e Materiais/Custos variáveis*).

> Boas categorias = relatórios úteis. Mantenha consistência de uso.

**Conta**\
Onde o dinheiro **entra** ou **sai** (banco, cartão, caixa).

**Método de pagamento**\
Forma de liquidação (Pix, boleto, cartão, etc.).

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### 🔁 Recorrência (3 modos)

#### 1) Sem recorrência (padrão)

Para lançamentos **pontuais** (uma única vez).

#### 2) Parcelado

Para dividir um valor em **várias parcelas**.

* Informe **Quantidade de parcelas** (campo “Parcelas”).
* Cada parcela é gerada como um lançamento com **mesmos dados-base**.
* Ajuste datas/valores individualmente depois, se necessário.

> Use para duplicatas, carnês, compras de peças financiadas, etc.

#### 3) Fixo

Para compromissos **repetitivos** (aluguel, internet, energia, honorários).

* Selecione a **Frequência**: *Semanal*, *Mensal* ou *Anual* (opção *Simples* pode aparecer em algumas versões como modo padrão/sem programação adicional).
* O sistema cria a série conforme a frequência escolhida.

> Dica: mantenha **Referência** e **Vencimento** coerentes com seu controle de competência.

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### 💸 Marcar como pago/recebido no ato

**Esta transação já foi efetivada?**

* **Sim**: o sistema exibe campos adicionais:
  * **Data do pagamento** (ou recebimento)
  * **Multa (opcional)**
  * **Juros (opcional)**\
    Use quando você **já liquidou** o lançamento no momento do cadastro.
* **Não**: mantém o lançamento **em aberto** para controle pelo vencimento.

> Multa/Juros são livres para você refletir condições específicas (ex.: atraso do cliente ou encargo de boleto).

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### 🧪 Exemplos práticos

**Receita avulsa (OS quitada no mesmo dia)**

* Descrição: `Pagamento da OS 000451`
* Valor: `R$ 2.800,00` | Tipo: `Receita` | Categoria: `Serviços/Receitas`
* Referência: `01/08/2025` | Vencimento: `01/08/2025`
* Conta: `Nubank Reynier` | Método: `Pix`
* Efetivada? **Sim** → Data do pagamento: `01/08/2025`

**Despesa parcelada (compra de peças em 4x)**

* Descrição: `Compra peças – embreagem HB20`
* Valor: `R$ 1.600,00` | Tipo: `Despesa` | Categoria: `Peças e Materiais`
* Recorrência: **Parcelado** → Parcelas: `4`
* Defina Vencimento/Conta/Método; edite parcelas individualmente depois, se preciso.

**Despesa fixa mensal (aluguel)**

* Descrição: `Aluguel da oficina`
* Valor: `R$ 3.500,00` | Tipo: `Despesa` | Categoria: `Despesas fixas`
* Recorrência: **Fixo** → Frequência: **Mensal**

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### ✅ Boas práticas para um caixa confiável

1. **Padronize descrições** (prefixos como `Pagamento da OS ######`, `Duplicata 00# do FS ######`).
2. **Use categorias de forma consistente** — isso faz seus relatórios “contarem a história” certa.
3. **Diferencie Referência x Vencimento** (competência ≠ prazo).
4. **Marque como efetivada** apenas quando o dinheiro **de fato** entrou/saiu.
5. **Revise séries** (Parcelado/Fixo) após criar — ajuste datas/contas conforme seu fluxo real.

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### ❓Perguntas frequentes

**Posso editar ou excluir depois de salvar?**\
Sim. Use as **ações na listagem** para ajustar ou remover (observe vínculos, se houver).

**Parcelado x Fixo: quando usar?**

* **Parcelado**: uma compra/receita **quebrada** em n parcelas.
* **Fixo**: compromissos **repetidos** por tempo indeterminado (aluguel, internet, salários).

**O que acontece se eu marcar “Sim” em efetivada?**\
O lançamento já nasce **pago/recebido**, com **Data do pagamento** registrada. Use Multa/Juros apenas quando aplicável.

**E se eu errei a categoria ou a conta?**\
Edite o lançamento e **corrija**. Mantenha o padrão para relatórios coerentes.

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### 🧑‍💻 Suporte

Quer ajuda para padronizar categorias, configurar séries ou revisar seu fechamento mensal?\
**E-mail:** [suporte@chavedez.com.br](mailto:contato@chavedez.com.br)\
**WhatsApp:** [(31) 98234-2383](https://api.whatsapp.com/send?phone=553182342383)