Como editar uma transação | Chave Dez
Mantenha o caixa confiável e os relatórios coerentes. A edição permite corrigir valores, datas, conta, categoria e status (pago/recebido) de um lançamento já existente — tudo de forma rápida e segura.
🧭 Como abrir a edição
Na listagem de Contas a pagar e a receber, localize o lançamento e clique no ícone de edição (lápis) ao final da linha. O modal Editar transação será aberto.
Dica: se você não encontrar o item, verifique o mês de vencimento selecionado e os filtros aplicados (Pagamento = Em aberto/Pago, Conta, Tipo, etc.).
✏️ O que pode ser editado (campo a campo)
Descrição
Use um texto curto e padronizado para facilitar buscas.
Ex.: Pagamento da OS 000451, Duplicata 001 do FS 525.107.
Valor Informe o valor nominal (positivo). O sistema entende o sinal pelo Tipo:
A receber → aparece em verde (receita)
A pagar → aparece em vermelho (despesa)
Referência (competência) Data usada para organização interna e relatórios (quando o fato ocorreu).
Vencimento Data limite para pagar/receber. Impacta sua visão de itens em aberto no mês.
Tipo Selecione A pagar (despesa) ou A receber (receita).
Categoria Escolha a categoria adequada (ex.: Peças e Materiais, Serviços/Receitas).
Categorias consistentes = relatórios que contam a história certa.
Conta Banco/cartão/caixa por onde o dinheiro sai (despesa) ou entra (receita).
Método de pagamento Pix, boleto, cartão, etc.
💸 Marcar como “efetivada” (paga/recebida)
Em Esta transação já foi efetivada? você pode definir o status:
Sim → o sistema exibe campos adicionais:
Data do pagamento/recebimento
Multa (opcional)
Juros (opcional) Use quando o lançamento já foi liquidado.
Não → mantém em aberto para controle pelo vencimento.
Boa prática: só marque Sim quando o dinheiro de fato entrou/saiu da conta. Multa/Juros são úteis para atrasos de clientes ou encargos de boletos.
✅ Passo a passo rápido
Abra o modal Editar transação.
Ajuste Descrição, Valor, Referência, Vencimento, Tipo, Categoria, Conta e Método.
Defina se já foi efetivada (e preencha Data, Multa e Juros, se aplicável).
Clique em Salvar transação.
Pronto — a linha será atualizada na listagem, refletindo seus novos dados e status.
🧠 Boas práticas para manter o caixa redondo
Padronize descrições (ex.:
Pagamento da OS ######,Duplicata 00# do FS ######).Diferencie Referência x Vencimento (competência ≠ prazo de pagamento).
Revise a categoria sempre que mudar a natureza do gasto/receita.
Use a conta correta para facilitar conciliação bancária.
Evite “voltar” pagamentos à força: prefira alternar efetivada: Não (quando permitido) ou registrar um estorno/ajuste conforme sua política.
🔎 Dúvidas comuns
Editei e o lançamento “sumiu”. O que aconteceu? Provavelmente você alterou Vencimento, Tipo ou Pago/Recebido, e ele saiu do mês/filtro atual. Ajuste o mês no topo ou limpe os filtros.
Posso mudar um lançamento de A pagar para A receber (ou vice-versa)? Sim, altere o Tipo; revise Categoria e Conta para manter consistência.
Multa e Juros alteram o valor principal? Eles são registrados além do valor base, refletindo encargos específicos. Preencha apenas quando aplicável.
E se o lançamento veio de outro fluxo (ex.: OS)? Edite o financeiro conforme a realidade do caixa. Caso haja vínculo, ajustes de valor/datas podem não alterar automaticamente o documento de origem — revise também a OS quando necessário.
🧑💻 Suporte
Precisa padronizar categorias, revisar séries ou entender o impacto de uma edição nos seus relatórios? E-mail: suporte@chavedez.com.br WhatsApp: (31) 98234-2383
Transações bem editadas = caixa confiável e decisões melhores.
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