# Como editar uma transação | Chave Dez

Mantenha o **caixa confiável** e os relatórios coerentes. A edição permite corrigir valores, datas, conta, categoria e status (pago/recebido) de um lançamento já existente — tudo de forma rápida e segura.

***

### 🧭 Como abrir a edição

Na listagem de **Contas a pagar e a receber**, localize o lançamento e clique no **ícone de edição (lápis)** ao final da linha. O modal **Editar transação** será aberto.

> Dica: se você não encontrar o item, verifique o **mês de vencimento** selecionado e os **filtros** aplicados (Pagamento = Em aberto/Pago, Conta, Tipo, etc.).

***

### ✏️ O que pode ser editado (campo a campo)

**Descrição**\
Use um texto curto e padronizado para facilitar buscas.\
Ex.: `Pagamento da OS 000451`, `Duplicata 001 do FS 525.107`.

**Valor**\
Informe o **valor nominal** (positivo). O sistema entende o sinal pelo **Tipo**:

* **A receber** → aparece em **verde** (receita)
* **A pagar** → aparece em **vermelho** (despesa)

**Referência (competência)**\
Data usada para **organização interna e relatórios** (quando o fato ocorreu).

**Vencimento**\
Data limite para **pagar/receber**. Impacta sua visão de **itens em aberto** no mês.

**Tipo**\
Selecione **A pagar** (despesa) ou **A receber** (receita).

**Categoria**\
Escolha a categoria adequada (ex.: *Peças e Materiais*, *Serviços/Receitas*).

> Categorias consistentes = relatórios que contam a história certa.

**Conta**\
Banco/cartão/caixa por onde o dinheiro **sai** (despesa) ou **entra** (receita).

**Método de pagamento**\
Pix, boleto, cartão, etc.

***

### 💸 Marcar como “efetivada” (paga/recebida)

Em **Esta transação já foi efetivada?** você pode definir o status:

* **Sim** → o sistema exibe campos adicionais:
  * **Data do pagamento/recebimento**
  * **Multa (opcional)**
  * **Juros (opcional)**\
    Use quando o lançamento **já foi liquidado**.
* **Não** → mantém **em aberto** para controle pelo vencimento.

> **Boa prática:** só marque **Sim** quando o dinheiro **de fato** entrou/saiu da conta. Multa/Juros são úteis para atrasos de clientes ou encargos de boletos.

***

### ✅ Passo a passo rápido

1. Abra o modal **Editar transação**.
2. Ajuste **Descrição, Valor, Referência, Vencimento, Tipo, Categoria, Conta e Método**.
3. Defina se **já foi efetivada** (e preencha **Data**, **Multa** e **Juros**, se aplicável).
4. Clique em **Salvar transação**.

Pronto — a linha será atualizada na listagem, refletindo seus novos dados e **status**.

***

### 🧠 Boas práticas para manter o caixa redondo

* **Padronize descrições** (ex.: `Pagamento da OS ######`, `Duplicata 00# do FS ######`).
* **Diferencie Referência x Vencimento** (competência ≠ prazo de pagamento).
* **Revise a categoria** sempre que mudar a natureza do gasto/receita.
* **Use a conta correta** para facilitar conciliação bancária.
* **Evite “voltar” pagamentos à força**: prefira alternar **efetivada: Não** (quando permitido) ou registrar um **estorno/ajuste** conforme sua política.

***

### 🔎 Dúvidas comuns

**Editei e o lançamento “sumiu”. O que aconteceu?**\
Provavelmente você alterou **Vencimento**, **Tipo** ou **Pago/Recebido**, e ele saiu do mês/filtro atual. Ajuste o **mês** no topo ou limpe os **filtros**.

**Posso mudar um lançamento de A pagar para A receber (ou vice-versa)?**\
Sim, altere o **Tipo**; revise **Categoria** e **Conta** para manter consistência.

**Multa e Juros alteram o valor principal?**\
Eles são registrados **além** do valor base, refletindo encargos específicos. Preencha apenas quando aplicável.

**E se o lançamento veio de outro fluxo (ex.: OS)?**\
Edite o financeiro conforme a realidade do caixa. Caso haja vínculo, ajustes de valor/datas **podem não alterar** automaticamente o documento de origem — revise também a **OS** quando necessário.

***

### 🧑‍💻 Suporte

Precisa padronizar categorias, revisar séries ou entender o impacto de uma edição nos seus relatórios?\
**E-mail:** [suporte@chavedez.com.br](mailto:contato@chavedez.com.br)\
**WhatsApp:** [(31) 98234-2383](https://api.whatsapp.com/send?phone=553182342383)

**Transações bem editadas = caixa confiável e decisões melhores.**


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://chavedez.gitbook.io/docs/financeiro/contas-a-pagar-e-receber-or-chave-dez/como-editar-uma-transacao-or-chave-dez.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.