Adicionar observações a OS | Chave Dez

📝 Observações na Ordem de Serviço do Chave Dez

Registre detalhes técnicos, internos ou orientações ao cliente de forma organizada

As observações na OS permitem que você registre anotações importantes sobre o atendimento, prazos, peças ou qualquer informação relevante. No Chave Dez, você pode definir se essas informações serão visíveis ao cliente (Públicas) ou restritas à equipe (Privadas).

🧭 O que você vai aprender neste artigo

✅ O que são Observações na OS ✅ Como criar, editar e excluir uma observação ✅ Diferença entre observações públicas e privadas ✅ Dicas práticas para usar esse recurso de forma eficiente

1️⃣ O que são Observações na OS?

São anotações personalizadas para complementar as informações de cada ordem de serviço. Com elas, você pode registrar:

• Condições ou restrições de garantia

• Instruções de uso ou manutenção preventiva

• Avisos técnicos internos, como peças críticas ou atrasos

• Detalhes complementares que não cabem nos campos padrões

📌 Tudo fica salvo no histórico da OS, facilitando futuras consultas e agilizando o atendimento.

2️⃣ Como criar e gerenciar Observações

Para adicionar uma observação:

1. Acesse a OS desejada no menu lateral “Ordens de serviço”

2. Clique na aba “Observações”

3. Clique em “Adicionar observação”

4. Preencha o texto e defina a visibilidade (Pública ou Privada)

5. Clique em “Salvar observação”

Para editar ou excluir:

• Use o ícone de lápis ✎ para editar

• Use o ícone de lixeira 🗑️ para excluir

3️⃣ Pública ou Privada: qual tipo usar?

👁️ Observações Públicas

• Visíveis ao cliente, tanto em impressões quanto na área do cliente

• Use para orientações de uso, avisos de garantia, ou instruções pós serviço

• Transmitem transparência e confiança

🔒 Observações Privadas

• Restritas à equipe da oficina

• Use para anotações estratégicas: negociações, peças em falta, alertas técnicos

• Ajudam na gestão interna sem confundir o cliente

📌 Dica prática: Use as públicas para informar o cliente com clareza e as privadas para melhorar o controle técnico interno.

4️⃣ Dicas para usar as Observações com eficiência

✅ Padronize certos tipos de observação (ex.: garantia, recomendações) ✅ Revise e organize o conteúdo com frequência ✅ Comece com um título ou palavra-chave (ex.: “GARANTIA:…”) para facilitar buscas ✅ Use linguagem clara e evite termos técnicos nas observações públicas ✅ Atualize sempre que necessário, mantendo o histórico coerente

🚀 Benefícios de usar Observações na OS

✅ Comunicação clara com o cliente ✅ Equipe mais ágil no suporte e no atendimento ✅ Gestão de detalhes sensíveis com segurança ✅ Histórico técnico completo para futuras consultas

🔧 Oficinas bem documentadas atendem melhor, com mais confiança e menos dúvidas.

📞 Suporte Técnico

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🚀 Próximo passo: Veja agora como visualizar e controlar os pagamentos dentro da OS, mantendo seu fluxo financeiro sob controle.