Gestão de Orçamentos | Chave Dez
Gerencie orçamentos com total controle, edite, compartilhe, insira serviços e produtos com precisão — tudo em uma interface simples e poderosa.
Após a criação de um orçamento, você é direcionado à tela de gestão detalhada, onde o foco está na edição completa da proposta e no acompanhamento do cliente. Essa etapa é essencial para garantir clareza comercial, padronização dos atendimentos e conversão em ordens de serviço com alta eficiência.
✏️ Edição e enriquecimento de um orçamento
A gestão começa com a personalização do orçamento conforme as necessidades do cliente. Nessa tela, você pode:
Adicionar ou remover serviços
Incluir peças, acessórios e produtos
Atualizar os dados do cliente e do veículo
Editar observações técnicas sobre o atendimento
Acompanhar o valor total atualizado em tempo real
Essa tela opera como um "editor central" da proposta e é onde se transforma um orçamento básico em uma ferramenta estratégica de vendas.
🧰 Adicionando serviços
Na seção Serviços, clique em "Adicionar serviço":
Escolha o serviço desejado (busca automática entre os serviços cadastrados)
Informe a quantidade de horas ou unidades
Defina o valor do serviço
Aplique um desconto percentual se necessário
Cada serviço adicionado será listado na tabela, permitindo controle detalhado do valor, total e descontos aplicados. Todos os dados podem ser editados posteriormente.
🛒 Adicionando peças, acessórios e produtos
Na seção Peças, acessórios e produtos, clique em "Adicionar item":
Escolha o item (se cadastrado, os dados se preenchem automaticamente)
Informe marca, descrição e quantidade
Defina o valor unitário e descontos aplicáveis
Os itens são fundamentais para deixar o orçamento transparente. Utilize sempre o cadastro de estoque para garantir padronização e rastreabilidade.
🧾 Observações e requisitos do cliente
O campo de observações na parte superior do orçamento deve ser usado para:
Detalhar sintomas relatados
Informar condições específicas do cliente
Registrar combinações ou exceções
Estas informações também ficam visíveis para o cliente no link do orçamento, promovendo alinhamento entre expectativa e entrega.
🧑💼 Atualização de dados do cliente e veículo
À direita da tela, acesse os blocos de Dados do Cliente e Dados do Veículo:
Clique no ícone de edição ✏️ para ajustar nome, endereço, contato e CPF/CNPJ
No veículo, registre placa, marca, modelo e ano
Atualizar corretamente essas informações evita erros de documentação e aumenta o grau de personalização do atendimento.
🔗 Compartilhamento direto com o cliente
Clique em “Compartilhar” para:
Gerar um link público para envio por WhatsApp, e-mail ou SMS
Imprimir o orçamento com layout profissional para entrega física
O link público oferece uma experiência responsiva, ideal para visualização em smartphones.
📊 Acompanhamento do total orçado
Na parte inferior da tela, o Total do orçamento é calculado automaticamente, considerando:
Valor de serviços
Valor de itens/produtos
Descontos aplicados
Esse valor guia o cliente durante a análise da proposta e precisa ser validado antes da aprovação.
🔁 Ações finais
No canto superior direito, você pode:
Aprovar orçamento: pronto para ser convertido em OS
Encerrar orçamento: usado quando o cliente rejeita ou quando não será mais utilizado
Essas ações alteram o status do orçamento e ajudam a manter o painel de listagem sempre atualizado e limpo.
💡 Boas práticas recomendadas
Use descrições claras e padronizadas para serviços e peças
Revise o total antes de compartilhar
Sempre preencha dados completos do cliente e veículo
Utilize observações técnicas como diferencial competitivo
Mantenha a base de serviços e produtos atualizada para ganho de tempo
✅ Conclusão
Com a tela de gestão de orçamentos, sua oficina ganha:
Precisão nas propostas
Velocidade na montagem de orçamentos
Clareza nas negociações com o cliente
Facilidade na conversão para ordem de serviço
Orçamentos bem geridos reduzem objeções, aumentam aprovações e fortalecem a imagem profissional da sua marca.
Atualizado