Criar novo orçamento | Chave Dez

Inicie um orçamento de forma simples, rápida e integrada à base de clientes.

Ao clicar em "Adicionar orçamento", uma janela modal é exibida solicitando as seguintes informações iniciais:

• Nome do cliente

• Telefone de contato

• Informações adicionais

O sistema utiliza o telefone como identificador único para vincular o orçamento ao cliente correto:

• Se o telefone já estiver cadastrado, o orçamento será vinculado ao cliente existente

• Se o telefone for novo, um novo cliente será automaticamente criado com os dados inseridos

Essa automação evita duplicidade de cadastros e mantém o CRM da oficina sempre organizado

📋 Boas práticas ao preencher o formulário

• Utilize o nome completo do cliente para facilitar buscas futuras

• Sempre que possível, utilize telefones válidos e preferencialmente números de WhatsApp

• Use o campo de informações adicionais para registrar necessidades, reclamações, observações ou restrições do cliente

📈 Benefícios estratégicos

• Criação ágil e descomplicada de orçamentos

• Evita retrabalho com duplicidade de cliente

• Mantém o histórico de atendimento organizado

• Facilita a personalização e o relacionamento com o cliente

✅ Próximos passos

Após criar o orçamento:

• Você será redirecionado para a tela de edição do orçamento

• Adicione serviços, peças, prazos e condições comerciais

Orçamentos bem preenchidos aumentam sua taxa de aprovação e destacam sua oficina pela organização e profissionalismo

❓ Suporte

Se precisar de ajuda:

• E-mail: [e-mail]

• WhatsApp: [phone]

Crie orçamentos com confiança, agilidade e integração total ao seu fluxo de atendimento. 🚀