Aprovação de Orçamento | Chave Dez

Converta orçamentos em ordens de serviço com rastreabilidade completa, garantindo eficiência operacional e precisão técnica no atendimento ao cliente.

No Chave Dez, o processo de aprovação de orçamento representa a transição do planejamento para a execução do serviço. Essa etapa é fundamental para garantir que todas as informações estejam completas, rastreáveis e estruturadas para o bom andamento da ordem de serviço (OS). A ferramenta foi desenvolvida para automatizar essa conversão de forma segura, mantendo integridade dos dados, sem perda de histórico.

🔄 O que acontece na aprovação?

Ao aprovar um orçamento:

• Ele é automaticamente transformado em uma Ordem de Serviço (OS)

• Todos os serviços, itens e observações são migrados sem retrabalho

• O orçamento recebe o status de “Aprovado” e fica disponível como documento de origem para futuras consultas

• Inicia-se o processo de atendimento com base em dados técnicos bem documentados

🧭 Etapas para aprovar um orçamento

1. Acesse o orçamento desejado

• No menu lateral, clique em “Orçamentos”

• Localize e selecione o orçamento desejado

• Clique em “Aprovar orçamento” no topo direito da tela

Uma nova interface será exibida para preenchimento de dados obrigatórios antes da conversão.

📝 Registro das demandas do cliente

Um orçamento técnico precisa conter as solicitações exatas do cliente. Este campo serve como base documental para diagnósticos, execução e possíveis reavaliações futuras.

Informações essenciais:

• Relato da queixa principal

• Solicitações adicionais (ex: revisões preventivas, verificações extras)

• Condições percebidas no veículo

Exemplos de preenchimento:

• "Cliente relata ruído metálico na suspensão dianteira. Solicita revisão completa dos freios."

• "Falha intermitente na partida. Cliente pede revisão completa do sistema elétrico."

• "Solicita troca de óleo, alinhamento e verificação do sistema de ar-condicionado."

Esse campo será mantido como parte da OS gerada e serve como base para o diagnóstico técnico da equipe.

🚗 Preenchimento completo dos dados do veículo

A OS exige obrigatoriamente a identificação detalhada do veículo envolvido. Essa etapa garante consistência técnica, permite rastreio por placa e facilita agendamento de revisões futuras.

Campos obrigatórios:

• Tipo de veículo: Carro | Moto | Caminhão

• Placa: Formatos aceitos ABC-1234 ou AAA0A00

• Ano do modelo

• Marca: conforme cadastro

• Modelo: modelo específico da montadora

• Quilometragem atual: leitura precisa no momento do atendimento

Exemplo de preenchimento:

• Tipo: Carro

• Placa: OWJ5A72

• Ano: 2021

• Marca: Honda

• Modelo: Civic Touring

• Quilometragem: 76.500 km

Ter esse histórico por cliente e veículo ajuda a planejar manutenções futuras, rastrear trocas recorrentes e manter o padrão técnico do serviço.

✅ Finalizando a aprovação

Após preencher as informações:

1. Revise os serviços e peças listados no orçamento

2. Verifique se os dados do cliente e veículo estão atualizados

3. Clique em “Aprovar orçamento”

O sistema irá:

• Gerar automaticamente uma Ordem de Serviço (OS)

• Associar todos os itens orçados ao novo documento

• Registrar a data de criação da OS

• Atualizar o status do orçamento para “Aprovado”

• Direcionar você automaticamente para o painel da OS recém-criada

📌 Boas práticas na aprovação de orçamentos

• Nunca aprove um orçamento incompleto

• Preencha todas as observações técnicas e queixas com clareza

• Confirme a placa e quilometragem com o cliente no momento da aprovação

• Caso o cliente aprove o orçamento remotamente, confirme por escrito via WhatsApp ou e-mail e anexe como prova

Uma OS bem gerada economiza tempo, evita retrabalho e reduz dúvidas entre oficina e cliente.

🚀 Benefícios da conversão direta via Chave Dez

• Agilidade na criação de OS (sem precisar reescrever tudo)

• Organização e histórico padronizado por cliente e veículo

• Fluxo contínuo de atendimento técnico e administrativo

• Garantia de rastreabilidade e conformidade com os dados acordados

📞 Suporte e Ajuda

Se precisar de ajuda com a aprovação de orçamentos:

• E-mail: [e-mail]

• WhatsApp: [phone]

Aprove orçamentos com confiança, estrutura e máxima eficiência operacional. 🛠️📋