Como editar uma conta | Chave Dez

Padronize nomes, corrija informações e mantenha a conciliação simples. A edição de contas no Chave Dez é rápida e segura — ideal para ajustar o Banco/Carteira, o apelido (Descrição), o Saldo inicial e o Tipo (Conta corrente, Conta poupança ou Caixa).

---

🧭 Como acessar a edição

1. Abra Contas.

2. Use Filtrar contas… se necessário.

3. Clique no ícone de lápis na linha da conta que deseja ajustar.

4. O modal Editar conta será exibido.

Dica: padronize os nomes enquanto edita para facilitar buscas e relatórios.

---

✏️ O que você pode editar (campo a campo)

Banco Nome da instituição ou carteira (ex.: Inter, Nubank, Infinity Pay, Caixa da Oficina).

Descrição Apelido para diferenciar finalidade/titularidade (ex.: Inter Empresas, Nubank Reynier). — É o rótulo que sua equipe enxerga ao lançar transações.

Saldo inicial Valor de partida dessa conta dentro do sistema. — Ajuste com cuidado: se o movimento já começou, considere registrar um lançamento de ajuste (receita/despesa) para refletir a diferença, conforme sua política.

Tipo Defina Conta corrente, Conta poupança ou Caixa. — Essa escolha organiza a conta nas telas e filtros; não altera categorias dos lançamentos.

Clique em Salvar conta para concluir ou Cancelar para descartar.

---

✅ Passo a passo rápido

1. Abra o modal Editar conta.

2. Atualize Banco e Descrição, se quiser padronizar.

3. Revise o Saldo inicial (ou planeje um ajuste via lançamento).

4. Confirme o Tipo adequado.

5. Salvar conta.

Pronto — a conta passa a aparecer com as novas informações na listagem e nos seletores de transações.

---

🧠 Boas práticas (para conciliação sem ruído)

• Padrão de nomes: use Banco + finalidade/titular (ex.: Inter Empresas, Nubank Pessoal).

• Separe PF de PJ: evita confusões na hora de filtrar e fechar o mês.

• Saldo inicial: se precisar corrigir após começar a usar a conta, prefira um lançamento de ajuste datado corretamente.

• Evite duplicidade: antes de criar outra conta, avalie se renomear/editar resolve.

• Concilie por conta: combine filtros de Conta nos lançamentos com os extratos do banco.

---

❓Perguntas frequentes

Editar Banco/Descrição muda o histórico? Não. Os lançamentos permanecem vinculados à mesma conta; apenas o rótulo exibido muda.

Alterar o Tipo impacta meus lançamentos? Não. O Tipo organiza a conta; não reclassifica transações (isso é função de Categoria na transação).

Quero “zerar” uma diferença do saldo. Como fazer? Edite o Saldo inicial ou registre um ajuste (receita/despesa) na própria conta, conforme sua política de controle.

Não consigo excluir esta conta, por quê? Se houver lançamentos vinculados, a exclusão pode ser bloqueada. Realoque/ajuste os lançamentos e tente novamente.

---

🧑‍💻 Suporte

Precisa de ajuda para padronizar nomes, definir saldos iniciais ou revisar sua estrutura de contas? E-mail: [e-mail] WhatsApp: [phone]

Contas bem editadas = lançamentos consistentes = conciliação mais rápida e fechamento sem surpresas.