Como criar uma conta | Chave Dez

Cadastre seus bancos e carteiras para lançar entradas/saídas no lugar certo e conciliar com facilidade. Em poucos cliques você cria uma Conta corrente, Conta poupança ou Caixa e já pode usá-la nas transações financeiras.

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🧭 Onde começar

1. Acesse Contas.

2. Clique em Adicionar conta (canto superior direito).

3. O modal Criar nova conta será aberto.

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✅ Preencha os campos (passo a passo)

Banco (obrigatório) Nome da instituição ou carteira. Ex.: Inter, Nubank, Infinity Pay, Caixa da Oficina.

Descrição (obrigatório) Apelido para diferenciar finalidades/ titularidades. Ex.: Inter Empresas, Nubank Reynier, Nubank Fernanda.

Saldo inicial (recomendado) Valor de partida dessa conta no sistema (ex.: R$ 1.000,00). – Se não souber agora, deixe R$ 0,00 e registre um ajuste depois via transação. – Use somente números e vírgula para centavos.

Tipo (obrigatório) Escolha uma opção:

• Conta corrente – contas bancárias usadas no dia a dia.

• Conta poupança – aplicações/saldos de poupança.

• Caixa – dinheiro físico na oficina.

Clique em Salvar conta para concluir.

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🧪 Exemplos práticos

• Banco: Inter | Descrição: Inter Empresas | Saldo inicial: R$ 0,00 | Tipo: Conta corrente

• Banco: Nubank | Descrição: Nubank Fernanda | Saldo inicial: R$ 1,61 | Tipo: Conta corrente

• Banco: Caixa da Oficina | Descrição: Dinheiro balcão | Saldo inicial: R$ 300,00 | Tipo: Caixa

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✅ Boas práticas (para conciliação sem dor de cabeça)

1. Padrão de nomes Use o formato Banco + finalidade/titular (ex.: Inter Empresas, Nubank Pessoal). Facilita filtros e relatórios.

2. Separe PF de PJ Evite misturar contas pessoais com as da empresa — isso dá clareza em auditorias e no fechamento do mês.

3. Defina corretamente o saldo inicial É o ponto de partida da conta no sistema. Se divergir do seu controle, ajuste com uma transação específica.

4. Evite duplicidade Antes de criar, use Filtrar contas… e confirme se a conta já não existe com outro apelido.

5. Menos é mais Cadastre apenas as contas realmente utilizadas — muitas contas ociosas complicam a conciliação.

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🔎 Perguntas frequentes

Posso editar depois de salvar? Sim. Abra o lápis na listagem para ajustar Banco, Descrição, Tipo ou Saldo inicial (quando permitido).

O saldo inicial está diferente do banco. E agora? Edite o saldo inicial ou lance um ajuste via transação (receita/despesa) na conta correta.

Consigo excluir uma conta? Sim, pela lixeira. Porém, se houver lançamentos vinculados, a exclusão pode ser bloqueada — realoque/ajuste os lançamentos antes.

Qual tipo escolher para dinheiro em espécie? Use Caixa.

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🧑‍💻 Suporte

Precisa de ajuda para padronizar nomes, ajustar saldos iniciais ou revisar sua estrutura de contas? E-mail: [e-mail] WhatsApp: [phone]

Contas bem cadastradas = lançamentos corretos = conciliação simples e fechamento do mês sem surpresas.